Auftragsvorlagen
Auftragsvorlagen für wiederkehrende Werkstattarbeiten
Mit AutoLibs-Auftragsvorlagen speichern Sie wiederkehrende Zusammenstellungen von Positionen. Vor der Übernahme in einen Angebotsentwurf prüfen Sie fahrzeugabhängige Teile, Mengen und Preise. Eine Vorlage spart wiederholte Erfassung, ohne die Prüfung am konkreten Fahrzeug zu ersetzen.
Ohne Kreditkarte. Die Testphase endet automatisch.
Welche Inhalte gehören in eine Vorlage?
Eine Vorlage beschreibt eine wiederkehrende Zusammenstellung von Arbeits- und Teilepositionen. Den aktuellen Arbeitsstand hält dagegen die Übergabe des konkreten Auftrags fest. Benennen Sie sie so, dass das Team ihren Einsatz versteht. Eine Kategorie hilft bei der Suche; sie ersetzt nicht die fachliche Zuordnung der einzelnen Positionen.
„Ölwechsel vorbereiten“ enthält eine Arbeitsposition und die benötigten Materialpositionen. Bei einem anderen Fahrzeug müssen Ölmenge, Spezifikation und Filter überprüft werden. Der Name der Vorlage allein sagt nicht, dass jedes enthaltene Teil zum nächsten Fahrzeug passt.
Der konkrete Auftrag bleibt der Ort, an dem aus der vorbereiteten Zusammenstellung ein geprüftes Angebot wird. Er enthält den Kunden- und Fahrzeugbezug, den eine allgemeine Vorlage nicht abschließend festlegen kann.
Aus vorhandenen Positionen bewusst speichern
Wählen Sie die Positionen aus, die tatsächlich wiederverwendet werden sollen, und vergeben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung sowie Kategorie. Nehmen Sie keine nur für einen einzelnen Kunden geltende Zusatzarbeit unbemerkt in eine Standardzusammenstellung auf.
Die Vorlagenbibliothek bietet Suche und Arbeitsfilter. Prüfen Sie vor einer neuen Vorlage, ob bereits eine passende vorhanden ist. Ähnliche Namen mit unterschiedlichen Preisen erschweren die Pflege. Legen Sie im Team fest, wer gespeicherte Zusammenstellungen kontrolliert, wenn sich Material oder Arbeitsabläufe ändern.
Vor der Übernahme den Fahrzeugbezug prüfen
- Öffnen Sie den Angebotsentwurf am richtigen Auftrag und wählen Sie die passende Vorlage.
- Prüfen Sie die fahrzeugabhängigen Teile einzeln. Ein ähnliches Modell ist noch kein Nachweis passender Teile.
- Kontrollieren Sie Mengen und Preise für diesen Vorgang.
- Bestätigen Sie die Prüfung ausdrücklich und übernehmen Sie die Positionen.
- Prüfen und speichern Sie anschließend den vollständigen Angebotsentwurf.
Die Übernahme verändert die gespeicherte Vorlage nicht. Eine erneute Übernahme kann Positionen verdoppeln und verlangt deshalb eine gesonderte Bestätigung. Behalten Sie im Blick, welche Arbeiten im Entwurf bereits enthalten sind.
Die Steuerbehandlung gehört zur geltenden Konfiguration. Die Vorlagenprüfung ist kein Anlass, willkürlich Steuersätze auszuwählen. Ob ein konkreter steuerlicher Fall richtig eingestellt ist, muss gesondert geklärt werden.
Vorlage, Angebot und Freigabe auseinanderhalten
Das Speichern einer Vorlage beauftragt keine Arbeit. Auch ihre Übernahme in einen internen Entwurf ist noch keine Kundenentscheidung. Stellen Sie erst das geprüfte Angebot bereit und verfolgen Sie die ausdrückliche Freigabe der angebotenen Positionen.
Testen Sie dieselbe Vorlage an zwei synthetischen Fahrzeugen mit unterschiedlichen Materialanforderungen. So erkennen Sie, welche Werte wirklich wiederverwendbar sind und welche bei jedem Einsatz geprüft werden müssen. Vergleichen Sie danach den Entwurf mit der weiterhin gespeicherten Vorlage.
Weitere angrenzende Abläufe finden Sie in der Funktionsübersicht. Für die Tarifentscheidung nutzen Sie die Kostenübersicht und prüfen Sie den benötigten Umfang während der 60-tägigen Testphase.
Gut zu wissen
Häufige Fragen.
Passt eine Vorlage automatisch zu jedem Fahrzeug?
Nein. Fahrzeugabhängige Teile müssen einzeln geprüft werden. Mengen und Preise sind vor der Übernahme zu kontrollieren.
Wird die Vorlage beim Übernehmen verändert?
Nein. Die geprüften Positionen gehen in den Angebotsentwurf. Die gespeicherte Vorlage bleibt unverändert und wird separat gepflegt.
Erteilt eine Vorlage automatisch eine Kundenfreigabe?
Nein. Vorlage, Angebotsentwurf und Kundenentscheidung sind getrennte Schritte. Die angebotenen Arbeiten müssen ausdrücklich beauftragt werden.
Prüfen Sie den Ablauf in Ihrer Werkstatt.
AutoLibs 60 Tage kostenlos testen. Ohne Kreditkarte, die Testphase endet automatisch.